La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó en su página web que el Banco de Córdoba (Bancor) fue autorizado a emitir Valores Representativos de Deuda (VRD) y Certificados de Participación (CP) en el marco del Fideicomiso Financiero Bancor Personales II.
En esta oportunidad, la entidad financiera local buscará conseguir en el mercado bursátil un total de $ 51 millones, según figura en el suplemento de precio informado por Bancor a la CNV.
Se trata de la segunda emisión de este tipo, ya que el año pasado había colocado $ 49 millones con el Fideicomiso I. Tanto la primera como la que se aprobó en las últimas horas se hacen en el marco del Programa Global de Titulación “Bancor” para la emisión de Valores Negociables (VN) por hasta $ 500 millones.
Aunque las cifras son ciertamente pequeñas comparadas con el volumen de préstamos que mensualmente otorga la entidad, la estrategia del Banco es seguir sumando liquidez y manteniendo presencia en el mercado financiero.
Como en la emisión del año pasado, los $ 51 millones a obtener se dividen en tres instrumentos: VRD Serie A por hasta $ 36 millones, VRD Serie B por hasta $ 4,6 millones y CP por hasta $ 10,4 millones.
Los primeros devengarán un interés nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más 300 puntos básicos anuales, con un mínimo de 21% y un máximo de 32% nominal anual calculado sobre el saldo de capital pendiente de pago; mientras que en los segundos la tasa será Badlar más 550 puntos con un mínimo de 22% y un máximo de 33,5%. En tanto, los CP darán derecho a cobrar Distribuciones en forma mensual.
Un aspecto importante a destacar es que estos valores fiduciarios cuentan con una calificación de riesgo otorgada por Moody’s el 13 de enero de este año.
“Los VRDA Moody’s han obtenido la siguiente calificación ‘Aaa.ar (sf)’. Los emisores o las emisiones calificadas como Aaa.ar muestran la más alta capacidad crediticia con respecto a otros emisores nacionales. Los VRDB han obtenido la siguiente calificación ‘A2.ar (sf)’. Los emisores o emisiones calificadas como A.ar muestran una capacidad de pago superior al promedio con relación a otros emisores locales. Los CP han obtenido la siguiente calificación ‘Caa1.ar’ (sf). Los emisores o emisiones con calificación Caa.ar son de tipo especulativo muestran una capacidad de pago muy débil con relación a otros emisores locales”, informa Bancor en su documento oficial.
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