El ministro de Economía, Axel Kicillof, cuestionó duramente a las calificadoras de riesgo la última semana y, después del último reporte emitido por Moody’s, seguro sus cuestionamientos ahora serán mayores.
Es que, en el mismo, esta calificadora alertó sobre que el “riesgo de default” en el que había puesto a los bonos argentinos con deuda extranjera, ahora rige también para los títulos emitidos bajo normativa local.
Concretamente, Moody’s amplió la porción de la deuda argentina que está rankeada como Caa2, según un informe que publica Infobae.
En la práctica, esta calificación mantiene a las obligaciones del país en una posición en la que el riesgo de impacto es «muy alto». Si bien la calificadora especificó que no hay cambio en la calificación, ahora hay más bonos soberanos de la Argentina que tienen un riesgo mayor.
Moody´s explicó que esta ampliación de riesgo de default se produce luego de que el juez neoyorquino Thomas Griesa prohibió el pago de bonos bajo ley argentina. El giro del magistrado se produjo cuando negó la autorización al Citibank. «Originalmente, los fallos de los tribunales aplicaban sólo a las obligaciones de la legislación extranjera reestructurados de Argentina, pero el 12 de marzo dictaminó además que ciertas obligaciones de la legislación local estaban sujetos al mismo congelamiento de pago», explicó en un informe.
Hace un poco más de dos meses, el magistrado rechazó un pedido de la entidad para procesar el pago de intereses de bonos argentinos en dólares emitidos bajo la ley local, porque consideró que hacerlo violaría una provisión de igualdad (pari passu) de trato frente a otros acreedores. Esa decisión en la corte de Nueva York tuvo fuertes repercusiones en la arena local.
Luego de que Griesa autorizara el pago «por única vez» por un acuerdo del banco con el fondo NML, la entidad aseguró que saldrá del negocio de custodia de bonos en el país, por lo que no actuará más como un agente pagador de los bonos de la deuda. Esta decisión derivó en la suspensión del Citibank para operar en el mercado de capitales.
Pero no fue la única decisión que afectó al banco. Días más tarde, el Banco Central (BCRA) inhabilitó a Gabriel Ribisich para desempeñarse como representante legal y máximo responsable de la entidad en el país. «La decisión se fundamenta en la circunstancia de que Gabriel Ribisich desconoció el marco legal vigente en la Argentina en lo referente a las normas de orden público sobre reestructuración de deuda soberana y de ejecución de convenios celebrados en el extranjero en contravención a las leyes locales», indicó el organismo en un comunicado.
(DyN) – El Gobierno presentó ante la Justicia una denuncia para que se declare la nulidad del acuerdo firmado en Nueva York entre el Citibank y los holdouts y aplique una medida cautelar para suspender «de manera inmediata» los acuerdos de «ese pacto», anunció el ministro de Economía, Axel Kicillof.
«El Estado Nacional ha presentado una demanda contra el Citibank Argentina en el fuero contencioso administrativo federal», informó Kicillof, quien sostuvo que «necesitamos que la Justicia actúe rápidamente», por lo que reclamó que, en primera instancia, aplique una «medida cautelar» respecto del «pacto ilegal» que celebró la entidad bancaria con un grupo de holdouts.
En una conferencia de prensa en la cartera a su cargo, Kicillof puntualizó que la denuncia del Estado argentino se extiende para que también «se declare nula cualquier acción derivada de ese acuerdo», ya que insinuó que el Citibank y los fondos buitre también habría «pactado cerrar (otro tipo de) negocios».
La denuncia del Gobierno es para obtener la nulidad de los alcances del acuerdo y el pedido de una medida cautelar es para que se suspenda su aplicación, que para el ministro «viola las leyes argentinas», hasta tanto se expida definitivamente la Justicia sobre la demanda original.
Para el titular del Palacio de Hacienda, la denuncia del Gobierno «es en defensa de los clientes del Citibank, del sistema legal argentino y la soberanía del país», ya que «el acuerdo vulnera el orden público, porque interfiere en la regulación de nuestra deuda pública».
Kicillof destacó que el pacto entre el Citibank y los holdouts es «por títulos (emitidos) bajo ley argentina» y que, por esa razón, esos títulos «no son deuda externa» y están fuera del alcance del juez neoyorquino Thomas Griesa.
«Griesa extiende su brazo fuera de su jurisdicción y lo mete en el Citibank», enfatizó el jefe de la cartera económica, quien sostuvo que la entidad bancaria «se va a tener que enfrentar (ahora) a los tribunales argentinos».
Para el ministro, los fondos buitres «han extorsionado al Citibank, que firmó un pacto con el Diablo, abandonando a sus clientes y a los tenedores de bonos» y subrayó que «la orden de Griesa (para que el Citibank deje de pagar) no vale en la Argentina».
Respecto al «pacto», como él lo calificó, Kicillof señaló que el Citibank acordó «irse del negocio» de la tenencia y custodia de bonos reestructurados que, según sus estimaciones, «le daba 17 millones de dólares por año», además «renunciar a apelar la decisión de Griesa».
Por otra parte, sostuvo que el Citibank «acordó pasarle información a los fondos buitre», pero sostuvo que «esa información (sobre todo la que tiene que ver con sus clientes) está protegida por la ley argentina».
«Tiraron a sus clientes a la parrilla», enfatizó el ministro, quien explicó que la Comisión Nacional de Valores (CNV) tomó medidas para sustituir al Citibank por la Caja de Valores, aunque aclaró que los tenedores pueden elegir otra institución para que opere como agente pagador.
Tampoco descartó la posibilidad de que los clientes del Citibank accionen judicialmente contra esa entidad, aunque señaló que el Gobierno «no está promoviendo eso».
Por otro lado, aclaró que la Cámara de Apelaciones de Nueva York no confirmó el fallo de desacato aplicado por Griesa a la Argentina, sino que «la Cámara dijo que es prematuro (expedirse sobre la apelación presentada por la Argentina) porque el desacato (dictado por Griesa) no tuvo efecto práctico», por lo que el tribunal señaló, según la explicación de Kicillof, que la Argentina vuelva a presentar la apelación recién «cuando lo tenga».
En cuanto a la presentación realizada contra el acuerdo Citibank-fondos buitre, la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, que compartió con Kicillof el estrado, explicó que «cuando se obtiene una sentencia en el extranjero, luego tiene que pasar por la justicia argentina para `nacionalizarla´ (es decir convalidarla) y que la sentencia se cumpla».
«Esta sentencia (la de Griesa impidiéndole pagar al Citibank) no puede tener efecto en la Argentina, porque no cumple con la ley argentina», precisó Abbona.
(DyN).- La Corte de Apelaciones de Nueva York desestimó por «prematuro» el requerimiento de la Argentina, para que revise la orden de «desacato» dictada por el juez, Thomas Griesa, según reportaron agencias internacionales.
El Tribunal señaló que el fallo de Griesa aún no está completo y por lo tanto no se cumplen las condiciones legales para darle curso a la apelación.
La Corte de Apelaciones de Nueva York demoró dos semanas en dar a conocer su posición acerca del pedido que había realizado la Argentina en enero.
(Télam) – El agente de pagos de los bonos de la deuda argentina Clearstream dio marcha atrás con la suspensión de los pagos correspondientes a parte del depósito de US$ 163 millones realizado por el gobierno nacional, y retomó su compromiso de cancelar los mismos.
«Clearstream Banking es ahora capaz de confirmar que las instrucciones de liquidación internas y externas sean inmediatamente efectivas y reintegradas para todos los títulos argentinos, excepto los Valores Afectados», indicó Clearstream en un comunicado.
El agente de pagos había informado ayer mismo que suspendía sus operaciones, tras la decisión del Gobierno de quitarle al Citibank su autorización como operador del mercado de valores local.
Sin embargo, horas más tarde, desde Luxemburgo informaron que recibieron la información necesaria de la Caja de Valores.
No obstante seguirán interrumpidos los pagos de cinco títulos públicos, todos emitidos en dólares y con vencimiento en 2033, 2035 y 2038, que se encuentran interdictos por la resolución del juez federal de Nueva York Thomas Griesa, es decir, emisiones de deuda reestructurada bajo legislación extranjera.
En tanto, los títulos que hoy se pagarán son aquellos con legislación argentina que debía procesar Citibank ayer, luego de que la Caja de Valores ofreciera las garantías legales correspondientes.
«Clearstream ahora ha recibido la confirmación apropiada por parte de Caja de Valores, clarificando las circunstancias bajo las cuales las liquidaciones pueden ser retomadas», precisó la compañía financiera.
Por su parte, Caja de Valores informó el mecanismo de pago para los bonistas que, hasta el viernes pasado, cobraban a través del Citi Argentina, al detallar que los pagos fueron acreditados «en las subcuentas comitentes de cada uno de los tenedores» del Bono Par en dólares y en pesos.
En un comunicado, la entidad indicó que «los titulares de cuentas comitentes que deseen recibir los importes en una cuenta bancaria deberán instruir a la Caja de Valores S.A. la correspondiente transferencia; a tales fines deberán comunicarse al 0810-888-7323, o bien acceder a nuestro sitio web www.cajval.sba.com.ar».
Mientras tanto, se aclaró, «los fondos permanecerán en sus subcuentas comitentes, bajo la custodia de esta entidad depositaria».
El presidente de Caja de Valores, Horacio Torres, informó al diario La Nación que «ya se acordó que desde este miércoles la liquidación de los bonos se realizará en forma normal; las transacciones se harán con una cuenta del Citi, pero procesados a través de Caja, para el caso de los bonistas con cuentas en la Argentina».
Del total de US$ 162,8 millones depositados por el Gobierno, que debían cancelarse ayer, US$ 16,3 millones corresponden a los bonos Par bajo ley doméstica y los restantes US$ 146,5 millones a títulos con legislación extranjera afectados por el fallo de Griesa.
(DyN) – Las acciones líderes y los bonos soberanos registraban hoy pérdidas en la plaza local, debido a que los inversores profundizaban tomas de ganancias en medio de una nueva escalada en el conflicto con fondos de cobertura que reclaman el pago de una sentencia judicial.
Los inversores desarmaban posiciones en activos domésticos, un día después de que el ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que el acuerdo firmado entre el Citibank y los holdouts en Nueva York, que permite a la entidad atender sin inconvenientes el pago del vencimiento del 31 de marzo, «viola las leyes argentinas».
Las declaraciones de Kicillof no tuvieron impacto inmediato en el mercado bursátil, pero horas después acciones y bonos están descendiendo en forma pronunciada.
El índice MERVAL, que registra el comportamiento de las acciones líderes, perdía 3,67 por ciento a 10.756,15 puntos en la Bolsa de Comercio porteña, que negociaba 100 millones de pesos en acciones, con bajas destacadas para Transener (-7,90 por ciento), Pampa Energía (-5,90), Grupo Financiero Galicia (-5,70), YPF (3,17) y Tenaris (-3,03).
El descenso de los papeles petroleros ocurría a pesar del repunte del petróleo estadounidense, que saltaba 3,30 por ciento a 50,82 dólares el barril de la variedad WTI.
El índice MERVAL suma 12 por ciento en marzo y 25,30 por ciento en el año.
En el mercado de renta fija, el bono BONAR X caía 0,83 por ciento a 1.198 pesos por cada lámina de 100 dólares, el BDED bonaerense cedía 1,44 por ciento a 615 pesos, el BODEN 2015 retrocedía 1,37 por ciento a 1.209,25 pesos y el Cupón PBI en pesos cedía 2,38 por ciento, en la Bolsa porteña.
En el mercado de cambios, el dólar en pizarras operaba plano a 8,82 pesos, una brecha de 45 por ciento contra el que se ofrecía a 12,80 pesos en el segmento paralelo.
Paralelamente, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street bajo la forma de ADR también registraban fuertes pérdidas en la plaza neoyorquina, lideradas por los bancos y las compañías eléctricas.
La siguiente es la lista de los ADR que cotizan en la Bolsa de Nueva York y su variación: Grupo Financiero Galicia, -4,70%; Pampa Energía, -4,50%; Banco Macro, -3,90%; Telecom Argentina, -3,90%; Banco Francés, -3,70%; Cresud, -3,70%; Petrobras Energía, -3,50%; Irsa, -3,40%; Transportadora Gas del Sur, -3,10%; YPF, -2,00%; Edenor, -1,10%; y Tenaris, -0,80%.
(Télam) – El ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que «el Citibank, en letra chica del acuerdo, parece estar queriendo eludir las leyes argentinas y, al mismo tiempo, quedar bien con los buitres», al tiempo que reiteró que Argentina realizará el pago pertinente el 31 de marzo próximo.
Además, el ministro consideró «violatorio de las leyes argentinas» el acuerdo que firmó el Citibank con los fondos buitre, en una conferencia en la sede de la cartera ministerial.
«Este acuerdo, desde mi perspectiva, es violatorio de las leyes argentinas», dijo Kicillof en el microcine del Palacio de Hacienda.
Kicillof reiteró que el banco «no tenía por qué preguntar a (Thomas) Griesa qué hacer ya que tienen que obedecer a las autoridades argentinas, sembrando un mar de confusiones».
«El acuerdo entre los fondos buitre y el Citibank está encuadrándose un principio de estafa para los tenedores de bonos que confiaron en ese banco», prosiguió el economista.
Agregó que «en el acuerdo buscan acordar con el juez Griesa, cumplir con los bonistas y favorecer a los buitres; es imposible de hacer», y dijo además que el acuerdo «va a dejar abajo de un tren a los tenedores de bonos que habían confiado en ellos».
«El Citibank se quiere ir silbando bajito y debajo del radar para que no lo vean los reguladores», afirmó Kicillof tras sostener que, en su visión, la entidad gestó una «ingeniería financiera» que puede terminar en una «estafa» a los clientes de la entidad bancaria.
El titular de Economía remarcó que con el acuerdo firmado por la casa matriz de la entidad bancaria y los fondos buitre en Nueva York, el banco «ha dejado a pata a sus clientes», y resaltó que «lo que estamos tratando de salvaguardar son los intereses de los tenedores de bonos, que depositaron en el Citibank porque Argentina le dio su licencia», añadió.
En el tramo final de la conferencia, el funcionario informó que cursará comunicaciones a todos los organismos de regulación como la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia y el Banco Central de la República Argentina, sobre el reciente acuerdo que suscribió el Citibank y los fondos buitre para que evalúen las implicancias de su proceder.
Por último, Kicillof, ratificó que «Argentina va a pagar el 31 de marzo» próximo los bonos emitidos bajo ley argentina, y que «eso no está en discusión».
«Tengo la sospecha de que si el Citibank consigue correrse por el acuerdo que firmó con los buitres, alguna parte de la cadena de pagos no funcione», abundó.
(DyN) – El gobierno rechazó ante la Justicia de Estados Unidos el reclamo que, por unos 5.400 millones de dólares, presentaron los bonistas que piden un «trato igualitario» («me too»), reportaron hoy agencias internacionales.
La presentación, ante el juzgado de Thomas Griesa, replica así los planteos de unos 500 bonistas: «El reclamo de los demandantes es claro, incrementar en más de 5.400 millones de dólares la suma que se les debe pagar, antes de que cualquier acreedor reestructurado pueda recibir el pago de intereses programados», dijo el Gobierno en su presentación.
«Como predijo la República, las compuertas finalmente se abrieron», agregó la moción de los abogados que representan a la Argentina ante la Justicia neoyorquina.
Los «me too» («yo también») son acreedores con títulos similares a los que tenían los fondos NML Capital y Aurelius y reclaman el mismo fallo por el que Griesa les reconoció derecho a cobrar 1.330 millones de dólares.
De esta forma, el monto total de la deuda que la Argentina debería renegociar con acreedores que no participaron de las reestructuraciones de 2005 y 2010 se acerca a los 8 mil millones de pesos, producto de los 5.400 de los «me too», más los 1.330 e intereses de los que corresponden al fallo inicial.
Ahora, los acreedores tienen plazo hasta el 7 de abril para contestar las objeciones planteadas por la Argentina, mientras se espera que sobre el final de ese mes se conozca la decisión del magistrado.
El monto total requerido por los «me too» corresponde a 150 acciones judiciales diferentes, que incluyen fondos de inversión, acciones de clase y acciones de clase minoristas.
El Gobierno nacional condicionó cualquier tipo de acuerdo con holdouts que ya tienen sentencia favorable de la Justicia de los Estados Unidos a una negociación que incluya a todos los que no ingresaron a los canjes.
(DyN) – El Ministerio de Economía volvió a intimar al Citibank, como en agosto pasado, para que en 48 horas informe «la actitud que adoptará en relación a la distribución de los pagos efectuados y próximos a realizarse» en torno a los bonos en litigio ante el juez de Nueva York Thomas Griesa.
En ese marco, el banco indicó que planea dejar «lo antes posible» su negocio de custodia de bonos en el país.
La intimación, confirmada a DyN por fuentes con acceso al expediente, está dirigida al titular del Citibank en la Argentina, Gabriel Ribisich, con fecha 16 de marzo, el mismo día en que Griesa rechazó el pedido de una medida cautelar que había presentado la entidad para poder pagar, por lo que mantuvo en firme su decisión de impedir la liquidación del vencimiento que opera el 31 de marzo.
El Citibank solicitó al magistrado un «stay» mientras eleva la apelación al fallo de la semana pasada en el que no hizo lugar a un reclamo del banco para que excluya de su sentencia de 28 de julio de 2014, que impidió todos los pagos de deuda pública reestructurada, a los títulos emitidos bajo legislación local.
La misiva, firmada por el secretario Legal y Administrativo del Palacio de Hacienda, Federico Thea, volvió a señalar a la entidad que «tiene la obligación de someterse a las normas nacionales que regulan» su actividad y que, por tanto, el incumplimiento «puede derivar en la suspensión y revocación» del registro para operar.
El banco indicó que planea dejar «lo antes posible» su negocio de custodia de bonos en el país.
De acuerdo con la presentación que hicieron ante Griesa los abogados del banco, formalizada a través de la letrada Karen Wagner en un escrito al que accedió DyN, el banco expresó que «ante los recientes desarrollos» del litigio, ha decidido «desarrollar y ejecutar un plan para dejar el negocio de custodia (de títulos) tan pronto como sea posible».
La última semana, Griesa le negó al Citibank la posibilidad de procesar el pago de bonos denominados en dólares con legislación argentina, lo que provocó el enojo de Economía.
El Palacio de Hacienda embistió contra el juez y lo acusó de ser «funcional» a la «extorsión» de los acreedores sobre la Argentina.
(DyN) – El Ministerio de Economía sostuvo que el juez neoyorquino Thomas Griesa le pidió, con su decisión, al Citibank y a sus directivos «que violen las leyes argentinas» y consideró que ese magistrado «se ha convertido una vez más en cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre».
A través de un comunicado de prensa, el palacio de Hacienda sostuvo que Griesa «pretende con otra orden insólita que el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas».
Griesa rechazó ayer el pedido de autorización para pagar los bonos reestructurados bajo legislación argentina, lo que motivó que la entidad apelara esa determinación.
El comunicado de Economía sostiene que «según Griesa, los bonos argentinos bajo ley argentina, denominados en dólares, que fueron emitidos en el marco de los canjes 2005 y 2010, deben considerarse pari passu con la deuda externa, por el solo hecho de haber sido emitidos para reestructurar la deuda».
«Claramente, estos bonos son deuda doméstica por lo que esta decisión es un despropósito a todas luces», agrega el comunicado, que añade que «esta nueva confusión se deriva una vez más de su lamentable fallo original sobre pari passu, que no responde a la lógica económica o financiera sino exclusivamente al interés de los fondos buitres».
El comunicado considera que «en un vergonzoso exceso de jurisdicción» la decisión de Griesa, quien «le ordenó a Citibank Argentina que cumpla una orden que no sólo es operativamente imposible sino que, más grave aún, expone a la sucursal argentina del Banco estadounidense a violar las leyes argentinas y perder su licencia bancaria en el país».
«En este sentido, el propio Citibank ha señalado que su sucursal en Argentina si no remite los fondos que recibe a sus clientes, tal como lo hará el resto de los custodios, incumplirá la ley bancaria de Argentina. La República podría revocar la licencia de Citibank Argentina e incluso imponer responsabilidad penal a sus empleados», menciona el comunicado.
Para Economía, «la orden del Juez Griesa vuelve a violar principios legales básicos, y deja en claro que sus decisiones no están basadas en derecho sino en su manifiesta parcialidad en contra de Argentina».
«La República reitera que continuará efectuando los pagos de toda su deuda normalmente, en cumplimiento de sus obligaciones legales» y recuerda que «aquellas entidades que operan en la República Argentina están obligadas a cumplir la legislación nacional, y que las autoridades locales serán inflexibles en asegurar su cumplimiento».
(DyN) – El juez Thomas Griesa rechazó el pedido de Citibak, para pagar intereses de deuda pública argentina cuyo vencimiento opera el 31 de marzo.
La entidad le había requerido al magistrado una nueva excepción tal como lo había hecho tres oportunidades previas, para atender servicios de bonos nominados en dólares con legislación argentina.