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(Télam) Clisa, empresa de Grupo Benito Roggio e Hijos informó que realizará una emisión de Obligaciones Negociables por US$ 300 millones, que serán ofrecidas públicamente a inversiones nacionales y del exterior.

Los fondos provenientes de la colocación -netos de los gastos de la emisión- serán destinados a la recompra total o parcial de las ON emitidas por Clisa, por un valor nominal total en circulación de US$ 87,1 millones, al 11,5%, y con vencimiento en 2019.

Clisa también utilizará los fondos para “inversión en activos fijos ubicados en el país; integración de capital de trabajo en el país; refinanciación de pasivos; o integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas”, precisó una nota enviada por Roggio a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El grupo empresario concentra sus actividades en cuatro áreas: arquitectura, ingeniería civil, obras viales y electromecánicas, y opera por peaje el acceso Oeste a la Capital Federal y las rutas Rosario-Córdoba y Buenos Aires-Mar del Plata; la red de subterráneos de Buenos Aires y el ferrocarril Urquiza; y es concesionario de la distribución eléctrica en las provincias de San Luis y La Rioja, además de llevar adelante numerosas obras de infraestructura en el país y el exterior.

De completarse exitosamente la colocación de las ON, indicó la nota enviada a la Bolsa, “Clisa habrá podido obtener recursos financieros de largo plazo, dado que la amortización se llevará cabo en un solo momento a la finalización del plazo”.

La extensión a 2023 del horizonte de vencimiento de una parte substancial de sus pasivos en moneda extranjera se hará “a un costo razonable”, y “contribuirá al mejoramiento de la situación económico-financiera de Clisa”, agrega la comunicación.

Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios (CLISA), una unidad del Grupo Roggio, podría caer en incumplimiento víctima de un deteriorio de las condiciones económicas del país tras el incumplimiento de deuda soberana del 30 de julio, adelantó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
A pesar de su sólida posición como uno de los grandes conglomerados industriales, la compañía se enfrenta a “la posibilidad real de un incumplimiento” durante el próximo año, según Standard & Poor’s, que tiene una calificación crediticia de CCC- para la empresa, apuntó el reporte.
Si bien la agencia confía en que CLISA podrá cubrir en diciembre un pago de US$ 40 millones de su bono al 2016, agregó que la empresa está en riesgo de no poder atender pagos futuros.
«La entidad podría no ser capaz de continuar honrando sus obligaciones en moneda extranjera bajo posibles restricciones al acceso a divisas y/o restricciones a su capacidad para transferir dinero al extranjero», escribió la analista Cecilia Fullone en una nota a cliente.
En un último esfuerzo para alivianar su perfil de vencimiento, la empresa pidió a los acreedores que cambiaran sus notas existentes por US$ 120 millones al 2016 con tasa del 9,5%, que comienzan a amortizarse en diciembre, por un nuevo bono a tres años que se cancele íntegramente al vencimiento en 2017 y que tendría un cupón de un 11,5 por ciento, según IFR.