(Télam).- Pampa Energía y Petrobras Brasil confirmaron la operación a través de sendas notas cursadas a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de San Pablo, respectivamente.
La operación se inscribe en el proceso de venta de activos que lleva adelante Petrobras en Argentina y Chile.
En base a la información remitida por ambas empresas, la firma brasileña mantendrá en su poder el 33,6% de las acciones, que comprende el manejo de la concesión de áreas con potencial de producción de gas natural en la cuenca neuquina, así como los activos de los campos de producción de gas natural Colpa Caranda, en Bolivia.
En base a monto acordado para concretar la operación, el valor del 100 por ciento del paquete accionario de Petrobras Argentina es de 1.327 millones de dólares.
La adquisición comprendió el total del paquete accionario de Petrobras Participaciones, firma que posee la titularidad del 67,2% del capital y votos de Petrobras Argentina.
Ambas empresas precisaron que el acuerdo definitivo sobre la transacción queda sujeto a la aprobación de los términos y condiciones finales por parte del Directorio de la Sociedad, el Directorio Ejecutivo y el Consejo de Administración de Petróleo Brasileiro S.A.
El Citigroup Global Markets actuó como asesor financiero exclusivo de Pampa Energía en la operación.
Tecpetrol, petrolera del grupo Techint, acercó una oferta formal por el 63% de Petrobras Argentina, que está en manos de Petroleos Brasileiros, aunque por un número menor. Así lo aseguraron a medios porteños fuentes empresariales al tanto de la operación. Desde Techint declinaron hacer comentarios al respecto.
El holding que conduce Paolo Rocca confía en que habrá un segundo round, luego de la oferta presentada por Pampa Energía, propiedad del empresario Marcelo Midlin. No descree de la solvencia financiera de Mindlin, pero sospecha que dada la delicada situación judicial y política de Petrobras no podrá cerrar el deal.
“En el marco de la crisis que vive Petrobras no es probable que una oferta directa de empresa a empresa, que no está estructurada por un banco de inversión que le otorgue transparencia a la operación, prospere”, explicó un encumbrado ejecutivo del sector. “Lo más probable es que ahora que Petrobras constató que hay interés en sus activos lance un nuevo un proceso de venta formal”, agregó.
Es la misma lectura que realizan otros peces gordos del mercado, como YPF –que en 2015 ofertó más de US$ 900 millones por PESA, pero la cifra no convenció a los brasileños-, Pluspetrol y Pan American Energy (PAE). Tras el triunfo de Macri, si se reabre una compulsa es posible que participen fondos internacionales de inversión que apuesten a valorizar los activos de Petrobras antes de venderlos por separado. Petrobras controla un 63% de PESA. El 37% restante flota en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York.
(Agencias) Marcelo Mindlin, a través de Pampa Energía, pasó a ser el principal candidato para quedarse con los activos de Petrobras en la Argentina. Mientras que YPF fue quedando relegada, este empresario se «cortó solo» en la carrera por la compra.
Además, integró la comitiva de hombres de negocios que acompañó al Presidente a Davos y, de hecho, fue el que le organizó una reunión cumbre con inversores interesados en apostar por la Argentina.
Las altas chances que tiene para dar este paso trascendental para el sector de los combustibles fue confirmada a iProfesional tanto por fuentes cercanas a la operación como también por la compañía energética.
«Estamos interesados en los activos de Petrobras Argentina. Son buenos y además complementarios a los de Pampa Energía», reconoció el propio Mindlin. «Por ahora Pampa Energía no hará mayores comentarios de manera oficial. Pero lo cierto es que la oferta existe y que los brasileños muestran flexibilidad para responder en términos de tiempos», confió un ejecutivo vinculado con la compañía.
«Por el lado de Petrobras, la empresa salió a decir que negociará la venta de sus activos en Argentina si bien quiere guardar reserva sobre con quién está hablando», añadió la fuente consultada.
Mindlin está a la espera de una confirmación o de una contrapropuesta luego de haber ofrecido cerca de US$ 1.200 millones para quedarse con:
- Cerca de 30 reservorios petroleros en Neuquén
- Una refinería clave, ubicada en la ciudad de Bahía Blanca
- Su red de 100 estaciones de servicio
- Acciones en TGS (Transportadora Gas del Sur).
- Acciones en la central térmica Genelba.
- Participación en la hidroeléctrica Pichi Picún Leifú.