(DyN) – La Bolsa de Comercio de Buenos Aires dio a conocer la autorización de la cotización de una letra del Tesoro por 122,5 millones de dólares, con lo que el Gobierno acumula en lo que va de 2014 emisión de deuda por más de 236 mil millones de pesos, a través de diferentes instrumentos.
De acuerdo con una comunicación de la Bolsa, la letra por 122.526.915 dólares se dispuso mediante la resolución conjunta 256 de la Secretaría de Hacienda y 67 de la de Finanzas, que aún no fue publicada en el Boletín Oficial.
La emisión se enmarca en una aceleración del endeudamiento resuelta en los últimos días, con la licitación de un bono ajustado a la cotización del dólar oficial por U$S 1.000 millones y nuevas letras suscriptas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que en lo que va del año aportó cerca de 35 mil millones de pesos.
En lo que va de 2014 se colocó deuda por más de 236 mil millones de pesos a través de diferentes instrumentos, entre los que se destaca el Decreto de Necesidad y Urgencia 1246, que dispuso la emisión de títulos por 150.622 millones de pesos para el pago de compromisos con Repsol y el Club de París.
Asimismo, el decreto 1311 estableció la utilización de reservas de libre disponibilidad del Banco Central para pagos a organismos financieros internacionales.
El total acumulado hasta el presente da cuenta de emisiones por 196.921.412.255 pesos y 4.643.935.667 dólares, por un total de 236.394,8 millones de pesos al tipo de cambio oficial.
(Télam) – Mañana el Gobierno emitirá el equivalente a 500 millones de dólares en bonos pagaderos en pesos, atados a la evolución del dólar, y cuyo monto final podrá ampliarse según la demanda, donde la expectativa es favorable, de acuerdo a los últimos movimientos del mercado.
Los favoritos a tomar la suscripción de este bono, que se llamará Bonad 2016, son los inversores institucionales, bancos, aseguradoras y fondos de inversión, que será una alternativa interesante de inversión debido a que la misma garantizará el movimiento del valor del dólar y debido a que el piso para ingresar será de 50.000 dólares.
No obstante, pequeños inversores podrían ingresar indirectamente, a través de fondos comunes de inversión que sí ingresen al nuevo producto financiero del gobierno nacional para el mercado voluntario.
Según indicaron fuentes del mercado a Télam, hay expectativa de que la colocación -cuya ofertas se recibirán hasta las 15, y la liquidación está prevista para el 28 de octubre próximo- podría superar el piso de los 500 millones de dólares.
Los movimientos del mercado de los últimos días marcan la pauta de que los grandes inversores institucionales, como aseguradoras y bancos, estarían posicionándose con liquidez de dinero para tener el camino libre a la emisión de los nuevos bonos.
Marcos Wentzelm, director de Mercado de Capitales de Puente, estimó que «si un tenedor de bonos hoy vende 100.000 en Boden 15, por ejemplo, se puede suscribir 150.000 del nuevo bonos atado al ‘dollar linked’ por el arbitraje que hay», es decir gana un 50% de la inversión con sólo cambiarse de títulos, considerando que la emisión se haga a la par.
Las características de los títulos
La semana pasada el ministerio de Economía, que conduce Axel Kicillof, anunció colocaciones de un nuevo bono nacional bajo el sistema de ‘dollar linked’, por hasta un monto equivalente a 1.000 millones de dólares, que serán licitados en uno o más tramos y el jueves será el primero.
Este título es a dos años, por lo que tiene como fecha de vencimiento el 28 de octubre de 2016 y devengará un interés del 1,75% anual, pagaderos semestralmente los días 28 de abril y 28 de octubre de cada año hasta la finalización del compromiso.
El sistema de adjudicación será bajo modalidad Holandés de Precio Único, siendo que las ofertas podrán canalizarse en dos tramos, el competitivo y no competitivo.
El comunicado oficial destacó que «se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte», mientras que las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.