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Banco Macro concluyó su colocación en los mercados del mundo

Banco Macro cerró hoy su colocación de 74 millones de Acciones Ordinarias Clase B que alcanzaron una cotización de US$ 670 millones. La expectativa que logró esta colocación multiplicó tres veces el capital ofrecido por el Banco.

La delegación de Banco Macro estuvo encabezada por su CEO Gustavo Manriquez, quien junto a Jorge Scarinci y Manuel Rawson Paz recorrieron las ciudades de New York, Boston, Chicago, Los Ángeles, San Pablo, Londres y Buenos Aires. Ante más de 100 inversores, los ejecutivos expusieron los motivos de los resultados que muestra Banco Macro, que se fundamentan en una estrategia de negocio desarrollada por un gerenciamiento cercano y de respuesta rápida.

El acto de cierre de la colocación llevada a cabo hoy en Nueva York contó con la participación del Presidente del Directorio de Banco Macro, Jorge Horacio Brito, quien destacó que “lo más importante es que Banco Macro siempre apostó al mercado de capitales. Siendo un pequeño banco, en el año 1994 abrió su capital en la bolsa de la ciudad de Buenos Aires. En el año 2006 hizo lo mismo en Nueva York. A ambas colocaciones le siguieron diferentes emisiones internacionales y locales desarrolladas con éxito”.

Por último, Brito aseguró que “Banco Macro está en un proceso de expansión, y en este proceso de búsqueda de inversores el mercado lo acompaña. Este hecho es central, porque demuestra que el banco no ha decepcionado nunca a los inversores”.

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El Macro emitiría deuda por U$S 400 millones

El Banco Macro encomendó a Goldman Sachs y UBS una posible emisión de deuda a 10 años, no rescatable hasta el quinto, para capital suplementario (Tier 2) por hasta 400 millones de dólares bajo el formato 144A/Reg S.

Así lo reportó IFR, el servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Las reuniones con inversores en renta fija comenzarán el 25 de octubre en Londres y seguirán al día siguiente en Nueva York.

“Habrá además encuentros en Boston, Los Ángeles y nuevamente en Nueva York, el 27, 28 y 31 de octubre, respectivamente”, precisó IFR.
Las calificaciones del Banco Macro son Caa1 de Moody’s y B- de Fitch.

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Brito: «con la inflación en un dígito podremos ofrecer créditos hipotecarios competitivos»

El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, aseguró que la inflación será de un dígito recién en el 2018. Además, afirmó que de ser así, su banco podrá competir con las tasas que ofrece el Banco Nación para otorgar créditos hipotecarios.

“El Banco Nación tiene una parte del préstamo a tasa fija, que claramente si vemos lo que paga por un plazo fijo nos damos cuenta que está perdiendo plata.  Si vos fueras accionista del Banco Macro y vieras que yo estoy prestando plata por debajo de lo que estoy captando, como accionista estarías enojado”, explicó Brito a Perfil.

“El Banco Nación lo puede hacer porque tiene mucha plata en cuenta corriente de empresas públicas. Espero que en el corto plazo la Argentina tenga una inflación de un dígito y cuando estemos en ese nivel de inflación vamos a poder competir con las tasas del mercado.  Como lo hicimos hasta al año 2007. El Banco Macro prestaba con tasas fijas del 9%, por debajo de la banca pública.  Es una cuestión de tiempo”, aseguró.

Y concluyó: “Yo estoy convencido que la inflación sobre fin de año va a estar en torno al 2% con seguridad. El tema es poder llegar a la inflación de un dígito, cosa que no vamos a poder hacer el año que viene pero, quizás, sí en el siguiente”.

 

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Bancor y Macro darán promociones y descuentos para vacacionar en Córdoba

A través de un convenio marco suscripto entre la Provincia y los bancos de Córdoba y Macro, los usuarios de tarjetas de crédito emitidas por estas entidades que visiten Córdoba podrán acceder a descuentos y planes de pago en cuotas en servicios de hotelería, gastronomía y comercios.
El convenio se enmarca en el programa Beneficios Córdoba Verano 2015, que tiene por objeto promover el consumo de bienes y prestación de servicios en los sectores de gastronomía y turismo durante la temporada de verano 2014-2015.
En el caso de Bancor, los usuarios de tarjetas de crédito Cordobesa o VISA del Banco de Córdoba podrán acceder a planes de hasta 12 cuotas sin interés en hotelería y gastronomía, y de hasta seis cuotas en el rubro recreación, con los aranceles y plazos de pago para el comercio habituales en este tipo de transacciones.
Participan todos los comercios de los rubros de hotelería, gastronomía y recreación de Mar Chiquita, Río Ceballos, Villa Carlos Paz, Tanti, Cosquín, La Cumbre, Capilla del Monte, La Falda, Alta Gracia, Villa General Belgrano, La Cumbrecita, Los Reartes, Santa Rosa de Calamuchita, Jesús María, Colonia Caroya, Embalse, Villa del Dique, Villa Rumipal, Mina Clavero y Villa Cura Brochero.
La vigencia del convenio se extiende hasta el 31 de marzo de 2015.
En cuanto al Macro, los usuarios de tarjetas VISA, MASTERCARD y AMEX emitidas por esa entidad podrán acceder a descuentos y planes de cuotas en distintos rubros, en comercios adheridos de las sierras de Córdoba, Miramar y Villa María.
En hotelería se ofrecerá un beneficio del 20% de descuento, con planes de hasta seis cuotas y un tope de devolución de 400 pesos, en 42 alojamientos adheridos a la promoción. En gastronomía también se ofrecerá el 20% de descuento, con planes de hasta tres cuotas y tope de devolución de 100 pesos.
En tanto, en el rubro entretenimiento y regionales se otorgará el 20 por ciento de descuento, planes de hasta tres cuotas y un tope de devolución de 400 pesos.
La vigencia de la promoción del Banco Macro S.A. se extenderá hasta el 30 de abril de 2015.

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Córdoba Shopping apuesta a los bancos para activar ventas

Durante el mes de noviembre Córdoba Shopping activó beneficios para sus clientes. En concreto se trata de alianzas comerciales con numerosas entidades para compras con descuentos y tres cuotas sin interés y además, “Ahora 12” para las compras de productos de industria nacional en locales y con tarjetas adheridas al programa.
El detalle de la alianza con bancos, días y descuentos:
* Banco Nación: sábado 8 y domingo 9. Con 25% de descuento.
* Banco Santander: martes 11 y miércoles 12. Un 25% de ahorro y 30% para los clientes premium, compras con tarjetas de crédito y débito. Todos los miércoles descuentos del 15% y 20% para tarjetas premium.
* Banco Galicia: jueves 13 y viernes 14. Beneficios del 25% y 30% para la cartera premium, para compras con débito y crédito de sus clientes Quiero!. Todos los jueves descuentos del 15% y 20% para cartera premium.
* Banco Hipotecario: sábado 15 y domingo 16. Un 25% de ahorro con tarjetas de crédito y débito. Todos los martes 15% de descuento.
* Citibank: martes 18. Descuento del 25% y 30% para los clientes premium, para tarjetas de crédito y débito. Todos los viernes 15% y 20% de descuento para clientes premium.
* Banco Macro: lunes 24 y martes 25. Un 25% de descuento y 30% para cartera premium. Sólo compras con tarjetas de crédito. Todos los domingos ahorro del  15% y 20%  para cartera premium
* Tarjeta Naranja: todos los martes beneficio del 15% en las compras y plan Z.

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Cruzada oficial contra el sector financiero: abren sumario contra el Banco Macro

(Télam) – La asociación de consumidores “Proconsumer” inició una demanda con el fin de que se devuelva a los clientes del Macro “los importes cobrados en forma excesiva, en relación al seguro de vida colectivo sobre préstamos otorgados por la entidad bancaria”, circunstancia que el banco no puso en conocimiento de la CNV.
Por esa razón, el organismo de control del mercado de capitales resolvió abrir el sumario correspondiente mediante la resolución 17.529, fechada el 26 de septiembre.
La norma lleva las firmas del entonces titular de la CNV y hoy presidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, y de los directores Hernán Fardi y Héctor Helman.
“Abierta la investigación, se cumplieron una serie de medidas tendientes a esclarecer los hechos denunciados, constatándose la existencia de dicho proceso judicial”, señala la resolución.
El Macro, sin embargo, se excusó de informar a la Comisión de Valores por entender que la causa no iba a “afectar de modo sustancial” la colocación de obligaciones negociables o el curso de su negociación.
La causa encarada por Proconsumer data de septiembre de 2007 y se tramita en el juzgado nacional de primera instancia en lo comercial número 26, secretaría número 52.
La CNV, contrariamente a lo argumentado por el banco, consideró que la ausencia de información “revestiría relevancia significativa desde el punto de vista económico” y sería de “potencial trascendencia”.
El sumario incluye a los integrantes del directorio al momento de los hechos examinados: Jorge Horacio Brito, Delfín Carballo, Jorge Pablo Brito, Juan Pablo Brito Devoto, Roberto Eibaum, Luis Cerolini, Carlos Videla, Alejandro MacFarlane, Guillermo Stanley y Constanza Brito, y al responsable de relaciones con el mercado, Daniel Violatti, además de los miembros del órgano de fiscalización.
A fin de avanzar en la investigación, la Comisión de Valores citó a los responsables a audiencia preliminar para el próximo 21 de enero.

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