El Banco Macro encomendó a Goldman Sachs y UBS una posible emisión de deuda a 10 años, no rescatable hasta el quinto, para capital suplementario (Tier 2) por hasta 400 millones de dólares bajo el formato 144A/Reg S.
Así lo reportó IFR, el servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Las reuniones con inversores en renta fija comenzarán el 25 de octubre en Londres y seguirán al día siguiente en Nueva York.
“Habrá además encuentros en Boston, Los Ángeles y nuevamente en Nueva York, el 27, 28 y 31 de octubre, respectivamente”, precisó IFR.
Las calificaciones del Banco Macro son Caa1 de Moody’s y B- de Fitch.