Itaú, el banco privado más grande de América Latina, anunció la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase N°9 por US$ 350 millones para Arcor a un plazo de 7 años y una tasa fija de 6%.
«Obtuvimos muchísimo interés para la operación de Arcor por parte de los inversores, lo que nos permitió emitir el monto máximo establecido de US$ 350 millones a una tasa muy competitiva. Dada la calidad crediticia del emisor y las perspectivas positivas de Argentina, se recibieron ofertas por aproximadamente US$ 1.700 millones», aseguró Juan O’Connor, director de Banca Corporativa de Itaú.
Los fondos de la operación serán utilizados para recomprar, entre otros propósitos, bonos de hasta US$ 200 millones cuyo vencimiento es en noviembre de 2017. Las Obligaciones Negociables han sido calificadas B+ y B1 por Fitch y Moody’s respectivamente.