Tarjeta Naranja parece que no se toma vacaciones. Es que, en las últimas horas, recibió la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para salir a buscar nuevamente fondos en el mercado de capitales, a través de Obligaciones Negociables.
Según la información cargada en la plataforma on line de dicho organismo, Naranja mantendrá el método utilizado durante sus últimas emisiones: dividirlas en dos Series, una con vencimiento a 270 días y la otra, a dos años.
En este caso, se trata de la Clase XXVIII de ON y las series saldrán a buscar un valor de referencia de $ 80 millones, aunque el máximo que podrán tomar ambas en conjunto serán $ 400 millones.
Esta emisión se enmarca dentro del programa global que la firma tiene en marcha por hasta US$ 650 millones.
Sólo en el último año, Naranja colocó más de $ 1.000 millones en cuatro clases: la XXIV por $ 207,3 millones en febrero, la XXV por $ 250 millones en abril, la XXVI por $ 300 millones en julio y la XXVII por $ 323 millones en octubre último.
Los detalles
Las ON Serie I vencerán a los 270 días computados de la fecha de emisión. Las Serie II se amortizarán en tres pagos a los 18, 21 y 24 meses de su lanzamiento.
En el primer caso, la tasa de interés será fija conforme al resultado que surja de la subasta pública. En cuanto a los títulos de plazo más largo devengarán una tasa variable igual a la Tasa de Referencia (Badlar o la que la sustituya) más el margen de corte que se establezca en el período de licitación.
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